CBG Assur, un cabinet de conseil en épargne et patrimoine près de Nantes
L’équipe CBG Assur
Implanté à Sainte-Luce-sur-Loire, CBG Assur accompagne les particuliers, les indépendants et les entreprises dans l’organisation de leur épargne, de leur retraite et de leur patrimoine.
Vous bénéficiez d’interlocuteurs identifiés, disponibles et impliqués dans le suivi de vos placements.
Céline GUILLET
Conseil en épargne et patrimoine
celineguillet@cbgassur.fr
N°Orias : 19006079 – vérifier l’inscription
Domaine de prédilection
les stratégies patrimoniales, la préparation de la retraite et les problématiques de transmission.
Benoît GAUDRY
Conseil en épargne et patrimoine
benoitgaudry@cbgassur.fr
N° Orias : 21003622 – vérifier l’inscription
Domaine de prédilection
l’analyse des marchés financiers, la sélection des supports d’investissement et le suivi des allocations.
Stéphanie PAQUEREAU
Mandataire secteur Vendée
Conseil en épargne et patrimoine
stephaniepaquereau@cbgassur.fr
06 84 46 32 05
Comment se déroule notre accompagnement ?
Nous construisons une stratégie comprise et partagée, puis nous suivons vos placements dans la durée. Chaque recommandation est expliquée et replacée dans le contexte de vos projets.
Écouter
Comprendre votre situation, vos projets et vos attentes.
Construire
Définir une stratégie et sélectionner les solutions adaptées.
Expliquer
Rendre les décisions et les risques parfaitement compréhensibles.
Suivre
Faire des points réguliers et ajuster lorsque c’est nécessaire.
Des rencontres pour mieux comprendre et décider
Conseiller, c’est aussi savoir ne rien changer
Notre rôle n’est pas de multiplier les contrats ou les opérations. Nous examinons d’abord les solutions que vous détenez afin d’identifier ce qui doit être conservé, simplifié, ajusté ou complété. Chaque recommandation doit avoir une utilité clairement expliquée.
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