Conseil et stratégie en épargne
Retraite et transmission de patrimoine
Epargne - Retraite - Prévoyance - Santé
Conseil et accompagnement
A vos côtés pour tous
vos projets
CBG Assur, c’est l’union de deux associés engagés : Céline Guillet et Benoît Gaudry, spécialistes de l’épargne, de la retraite, de la prévoyance et de la gestion de patrimoine.
Implanté à Sainte-Luce-sur-Loire, dans la métropole nantaise, notre cabinet accompagne ses clients — particuliers, indépendants, professions libérales et chefs d’entreprise — à chaque étape de leur vie financière.
Notre mission ?
Vous écouter, vous conseiller, et construire avec vous des solutions sur mesure pour créer, valoriser et transmettre votre patrimoine, en toute sérénité.
Nous croyons à la proximité, à la réactivité, et à une relation de confiance durable.
Nous proposons une approche indépendante, avec une gestion libre : nous vous aidons à sélectionner les meilleurs supports d’investissement en fonction de votre profil, de l’actualité économique et de vos objectifs.
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Vous avez ouvert un PER (Plan d'Épargne Retraite) pour préparer vos vieux jours et, surtout, pour réduire votre facture fiscale. C'est une excellente stratégie. Mais attention : verser de l'argent ne suffit pas. Pour que le fisc vous rende une partie de votre mise, il faut que votre déclaration soit impeccable.
La Loi de Finances pour 2026 a été adoptée via l'article 49.3 de la Constitution. Si certains l'appellent déjà la loi où « la montagne a accouché d'une souris », elle contient pourtant des virages fiscaux stratégiques que tout contribuable nantais doit anticiper.
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assé un certain âge, la question de la transmission du patrimoine ne peut plus être éludée. Pourtant, nombreux sont ceux qui attendent trop longtemps, au risque de voir leur succession lourdement taxée. En France, les droits de donation et de succession…
Clause démembrée : comment réemployer les capitaux décès ?Opter pour la transmission de capitaux décès démembrés grâce une clause bénéficiaire attribuant l’usufruit à un bénéficiaire et la nue-propriété à d’autres bénéficiaires s’avère être un bon conseil quand les capitaux décès sont…
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«Les gouvernements et élus successifs n’ont pas su s’entendre pour prendre les mesures permettant d’inverser la tendance conduisant à un déficit annuel important», a justifié l’agence de notation. (Le Figaro 17 mai 2025)L’agence de notation Moody’s a abaissé vendredi la…
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